Fairsend pro pojišťovací makléře a finanční poradce
Podklady klientů šifrovaně vyžadujte a posílejte, aniž by klienti potřebovali účet.
Výchozí situace
Pro nabídky a škodní události potřebujete pojistné smlouvy, zdravotní dotazníky, fotografie škod a posudky, ve finančním poradenství navíc doklady o příjmu a výpisy z portfolia. Zdravotní údaje patří do zvláštních kategorií podle čl. 9 GDPR. Klienti takové podklady často posílají jako fotografii přes messenger nebo jako nechráněnou přílohu e-mailu. Citlivá data se tak rozptylují po zařízeních a schránkách a doplňující dotazy řízení protahují.
Jak Fairsend pomáhá
Vyžádání podkladů přes odkaz pro nahrávání
Klientovi pošlete odkaz. Fotografie a dokumenty nahraje šifrovaně, i ze smartphonu, a nepotřebuje účet.
Ochrana heslem od Premium
Pro zdravotní údaje a finanční podklady zabezpečíte zásilku nebo odkaz pro nahrávání heslem, které sdělíte telefonicky.
Kód příjemce e-mailem od Premium
Příjemce před stažením potvrdí svou adresu kódem. Přeposlaný odkaz pak ke stažení nestačí.
Připomenutí od Premium
Pokud si klient podklady nevyzvedl, Fairsend mu jednou automaticky připomene. Vy dostanete před vypršením upozornění.
Doklad o doručení
Vidíte, kdy byla nabídka nebo záznam z poradenství úplně stažena.
Vhodný tarif
Premium
9,90 € / měsíc
nebo 79,00 € ročně
- Až 50 GB na zásilku
- K dispozici až 30 dní
Premium nabízí ochranu heslem, kód příjemce, připomenutí a vlastní dobu platnosti pro práci s jednotlivými klienty.
Práce v týmu
Pokud spolupracuje více poradců, použijte tarif Team s rolemi a společným adresářem. Vlastníci a administrátoři vidí všechny týmové zásilky a mohou pro všechny nastavit pravidla, například ochranu heslem. Vaše logo se pak zobrazí na stránce ke stažení.
Jak přesně funguje šifrování, ukládání a mazání, najdete na stránce Zabezpečení.
Časté otázky
Musí klienti něco instalovat?
Ne. Nahrávání i stahování fungují v prohlížeči, i na smartphonu. Účet k tomu není nutný.
Jak naložit se zdravotními údaji?
Tyto údaje patří do zvláštních kategorií podle čl. 9 GDPR. Použijte ochranu heslem a krátkou dobu platnosti. Jaká pravidla platí pro váš podnik, ujasněte si se svým pověřencem pro ochranu osobních údajů nebo poradcem.
Mohu Fairsend napojit na svůj makléřský program?
Hotové napojení neexistuje. Od tarifu Team je k dispozici REST API a doplněk pro Outlook vkládá odkazy ke stažení přímo do vašeho e-mailu.
Jak dlouho zůstávají podklady k dispozici?
Do uplynutí lhůty, kterou nastavíte v rámci svého tarifu. Poté se automaticky smažou. Dokumenty, které musíte uchovávat, převezměte do vlastních systémů.
Co umí bezplatný tarif?
Odkazy pro nahrávání používáte s bezplatným účtem. Zásilky jdou jednomu příjemci a lze je jednou úplně stáhnout. Ochrana heslem je k dispozici od Premium.