Fairsend biztosításközvetítőknek és pénzügyi tanácsadóknak
Ügyféliratokat kérhet be és küldhet titkosítva, anélkül hogy ügyfeleinek fiókra lenne szükségük.
A kiinduló helyzet
Az ajánlatokhoz és a kárügyekhez kötvényekre, egészségügyi kérdőívekre, kárfotókra és szakvéleményekre van szüksége, a pénzügyi tanácsadásban emellett jövedelemigazolásokra és értékpapírszámla-kivonatokra. Az egészségügyi adatok a GDPR 9. cikke szerinti különleges kategóriába tartoznak. Az ügyfelek az ilyen iratokat gyakran fényképként küldik üzenetküldőn, vagy védelem nélküli e-mail mellékletként. Így az érzékeny adatok szétszóródnak eszközökön és postafiókokban, a visszakérdezések pedig elhúzzák az ügyintézést.
Így segít a Fairsend
Iratok bekérése feltöltési linken
Elküld az ügyfélnek egy linket. Ő titkosítva tölti fel a fotókat és dokumentumokat, akár okostelefonról is, és nincs szüksége fiókra.
Jelszavas védelem Premium csomagtól
Egészségügyi adatok és pénzügyi iratok esetén a küldeményt vagy a feltöltési linket jelszóval biztosítja, amelyet telefonon mond meg.
Címzetti kód e-mailben Premium csomagtól
A címzett a letöltés előtt egy kóddal erősíti meg a címét. A továbbított link ekkor már nem elég a letöltéshez.
Emlékeztetők Premium csomagtól
Ha egy ügyfél nem tölti le az iratokat, a Fairsend egyszer automatikusan emlékezteti. Lejárat előtt Ön is figyelmeztetést kap.
Kézbesítési igazolás
Látja, mikor töltötték le teljesen az ajánlatot vagy a tanácsadási jegyzőkönyvet.
Megfelelő csomag
Premium
9,90 € / hó
vagy évi 79,00 €
- Küldeményenként legfeljebb 50 GB
- Legfeljebb 30 napig elérhető
A Premium csomag jelszavas védelmet, címzetti kódot, emlékeztetőket és egyéni lejárati időt tartalmaz az egyes ügyfelekkel végzett munkához.
Csapatban dolgozni
Ha több tanácsadó dolgozik együtt, használja a Team csomagot szerepkörökkel és közös címjegyzékkel. A tulajdonosok és az adminok minden csapatküldeményt látnak, és előírásokat, például a jelszavas védelmet, mindenki számára beállíthatnak. Az Ön logója ekkor megjelenik a letöltési oldalon.
A titkosítás, a tárolás és a törlés részleteit a(z) Biztonság oldalon olvashatja.
Gyakori kérdések
Kell valamit telepíteniük az ügyfeleknek?
Nem. A feltöltés és a letöltés a böngészőben működik, okostelefonon is. Fiókra nincs szükség.
Hogyan kezeljem az egészségügyi adatokat?
Ezek az adatok a GDPR 9. cikke szerinti különleges kategóriába tartoznak. Használja a jelszavas védelmet és a rövid lejárati időt. Hogy a cégére milyen előírások vonatkoznak, azt adatvédelmi tisztviselőjével vagy jogi tanácsadójával tisztázza.
Kapcsolhatom a Fairsendet a közvetítői nyilvántartó programomhoz?
Kész kapcsolat nincs. A Team csomagtól REST API áll rendelkezésre, az Outlook-bővítmény pedig közvetlenül a levelébe illeszti a letöltési linkeket.
Meddig érhetők el az iratok?
A határidő lejártáig, amelyet a csomag keretein belül Ön állít be. Ezután automatikusan töröljük őket. A megőrzésre kötelezett dokumentumokat vegye át a saját rendszereibe.
Mit tud az ingyenes csomag?
A feltöltési linkeket ingyenes fiókkal használhatja. A küldemények egy címzettnek szólnak, és egy teljes letöltésre érhetők el. A jelszavas védelem a Premium csomagtól érhető el.