Fairsend per broker assicurativi e consulenti finanziari
Richieda e invii documenti dei clienti in forma crittografata, senza che i suoi clienti abbiano bisogno di un account.
La situazione
Per preventivi e sinistri servono polizze, questionari sanitari, foto dei danni e perizie, nella consulenza finanziaria anche prove di reddito ed estratti del deposito titoli. I dati sanitari rientrano nelle categorie particolari ai sensi dell’art. 9 GDPR. I clienti inviano spesso questi documenti come foto tramite messenger o come allegato e-mail non protetto. Così i dati sensibili si disperdono tra dispositivi e caselle di posta, e le richieste di chiarimenti allungano la pratica.
Come aiuta Fairsend
Richiedere documenti con un link di caricamento
Invia al cliente un link. Il cliente carica foto e documenti in forma crittografata, anche dallo smartphone, e non ha bisogno di un account.
Protezione con password da Premium
Per dati sanitari e documenti finanziari protegga l’invio o il link di caricamento con una password che comunica per telefono.
Codice per il destinatario via e-mail da Premium
Il destinatario conferma il proprio indirizzo con un codice prima del download. Un link inoltrato non basta quindi per scaricare.
Promemoria da Premium
Se un cliente non scarica i documenti, Fairsend glielo ricorda automaticamente, una sola volta. Lei riceve un avviso prima della scadenza.
Prova di consegna
Vede quando preventivo o verbale di consulenza sono stati scaricati per intero.
Piano adatto
Premium
9,90 € / mese
oppure 79,00 € all’anno
- Fino a 50 GB per invio
- Disponibile fino a 30 giorni
Premium offre protezione con password, codice per il destinatario, promemoria e una scadenza personalizzata per il lavoro con singoli clienti.
Lavorare in team
Se più consulenti lavorano insieme, usi il piano Team con ruoli e una rubrica condivisa. Proprietari e amministratori vedono tutti gli invii del team e possono impostare per tutti regole come la protezione con password. Il suo logo appare poi sulla pagina di download.
Come funzionano nel dettaglio crittografia, archiviazione e cancellazione è spiegato nella pagina Sicurezza.
Domande frequenti
I clienti devono installare qualcosa?
No. Caricare e scaricare funzionano nel browser, anche sullo smartphone. Non serve un account.
Come tratto i dati sanitari?
Questi dati rientrano nelle categorie particolari ai sensi dell’art. 9 GDPR. Usi la protezione con password e una scadenza breve. Quali regole valgano per la sua struttura lo chiarisca con il suo responsabile della protezione dei dati o con il suo consulente.
Posso collegare Fairsend al mio gestionale per broker?
Un collegamento già pronto non esiste. Dal piano Team è disponibile un’API REST, e il componente aggiuntivo per Outlook inserisce i link di download direttamente nella sua e-mail.
Per quanto tempo restano disponibili i documenti?
Fino alla scadenza del termine che imposta nell’ambito del suo piano. Poi vengono eliminati automaticamente. I documenti che deve conservare li trasferisca nei suoi sistemi.
Cosa offre il piano Free?
I link di caricamento si usano con un account gratuito. Gli invii vanno a un destinatario e possono essere scaricati per intero. La protezione con password è disponibile da Premium.